Einstellungen in der Ansicht "Besprechungen"

Sie können in der Ansicht "Besprechungen" Einstellungen auf drei Registerkarten konfigurieren (nach dem Klicken auf Neu oder Auswählen einer bereits vorhandenen Besprechung):

• Registerkarte "Eigenschaften"
• Registerkarte "Teilnehmer"
• Registerkarte "Zugeordnete Standorte"

Oben auf allen drei Registerkarten befinden sich das Symbol Speichern, mit dem Sie die Besprechungseinstellungen auf einer bestimmten Registerkarte speichern können, und das Symbol Hilfe.

Registerkarte "Eigenschaften"

• Name—Der Name der Besprechung, z. B. Verkaufsbesprechung oder Monatliche Überprüfung. Der Name muss innerhalb aller Standorte, die der Besprechung zugeordnet sind, eindeutig sein. Weitere Informationen finden Sie unter "Memos in Besprechungsausnahmen" im Workforce Management Administrator's Guide.
• Ausnahmetyp—Sie können als Grund für die Besprechung jeden für den aktuellen Standort konfigurierten Ausnahmetyp wählen, wenn Sie beim Erstellen von Ausnahmetypen die Option Ausnahmeverwendung: im Besprechungsplaner ausgewählt haben.
• Frühestes Datum und Uhrzeit—Ein vorgeschlagener Zeitpunkt, dem der Dienstplaner den Beginn der Besprechung zuweisen kann.
• Spätestes Datum und Uhrzeit—Ein vorgeschlagener Zeitpunkt, dem der Dienstplaner das Ende der Besprechung zuweisen kann.
• Besprechungsdauer—Die Zeitdauer, die der Dienstplaner für die Besprechung einplanen sollte.
• Wochentage—Die Wochentage, denen der Dienstplaner diese Besprechung zuweisen kann.
• Zeitzone—Die bei der Anzeige zeitbezogener Informationen zu verwendende Zeitzone. Die Standardeinstellung ist Lokal (Zeitzone des aktuellen Benutzers).

Abschnitt Besprechungstyp: Wählen Sie eines der folgenden drei Optionsfelder, mit denen die dazugehörigen Eigenschaften aktiviert werden.

• Einzelner Agent—Eine übliche Aktivität, z. B. ein Webinar, die für jeden Agenten zur am besten geeigneten Zeit stattfinden kann.
• Einzelne Gruppe—Der Standardbesprechungstyp. Stellt eine einzelne Besprechung aller Agenten dar, die auf der Registerkarte Teilnehmer angegeben sind.
  • Geben Sie im Feld Erforderlicher Prozentsatz der Teilnehmer manuell oder durch Auswahl die erforderliche Mindestanzahl an Teilnehmern ein. Legen Sie diesen Wert auf 1 % fest, um eine Besprechung für so viele Teilnehmer wie möglich zu planen. Bei Verwendung von 1 % ist keine minimale Anzahl von Teilnehmern erforderlich. Der Standardwert beträgt 100 Prozent.
• Mehrere Gruppen—Eine übliche Zeit, aber für mehrere Gruppen. Geben Sie in jedes der folgenden Felder eine Anzahl ein oder wählen Sie eine aus, um die Gruppengrößen anzugeben:
  • Mindestanzahl Gruppen
  • Mindestgröße der Gruppe
  • Höchstanzahl Gruppen
  • Maximalgröße der Gruppe

Abschnitt Wiederholung: Wählen Sie eines der folgenden fünf Optionsfelder, mit denen die dazugehörigen Eigenschaften aktiviert werden.

• Gesamtstundenzahl verwenden—Die Gesamtstundenzahl der Besprechung. Wenn Sie diesen optionalen Parameter angeben, erstellt der Dienstplaner so viele Besprechungen mit der angegebenen Dauer wie nötig, um die geforderte Gesamtstundenzahl zu erreichen. Wenn beispielsweise die Besprechungsdauer auf zwei Stunden und Gesamtstunden verwenden auf sechs Stunden festgelegt wurden, erstellt der Dienstplaner drei zweistündige Besprechungen. Der Dienstplaner kann diese Besprechungen nacheinander zuweisen.

Tipp

Der Wert von Gesamtstunden verwenden wird nicht für Besprechungen vom Typ "Mehrere Gruppen" verwendet.

• Täglich—Erfolgt einmal pro Tag.
• Wöchentlich—Erfolgt einmal pro Woche (es sei denn, für Wiederholt sich alle wurde ein anderer Wert als 1 eingegeben).
  • Wiederholt sich alle—Definiert, wie oft die Besprechung erneut stattfinden soll. Beispiele: 1 (jede Woche), 2 (jede zweite Woche), 3 (jede dritte Woche).
• Monatlich—Erfolgt einmal pro Monat.
• Gewünschte Häufigkeit statt Letztes Datum festlegen—Wenn Sie "Täglich" oder "Wöchentlich" als Wiederkehrtyp wählen, müssen Sie einen Wert für die Anzahl aufeinanderfolgender Tage oder Wochen festlegen, für die diese Besprechung geplant werden soll. Wenn Sie dieses Feld aktivieren und einen Wert eingeben, werden unter der Option Spätestes Datum und Uhrzeit ein roten Sternchen und ein Kommentar angezeigt. Dies bedeutet, dass "Spätestes Datum" durch die Einstellung Häufigkeit überschrieben wird.

Tipp

WFM erfordert, dass entweder Häufigkeit oder Spätestes Datum festgelegt wird. Es ist nicht möglich, beide Einstellungen festzulegen.

Im Feld Spätestes Datum wird das aktuelle Datum angezeigt, dieser Wert wird jedoch nicht zum Planen von Besprechungen verwendet. Der Wert von Späteste Zeit wird zum Planen von Besprechungen verwendet, wenn Spätestes Datum oder Häufigkeit festgelegt ist.

Obwohl in allen Feldern Werte festgelegt werden können, werden für die Einsatzplanung nur Werte für den entsprechenden Besprechungstyp verwendet. Zum Beispiel wird Erforderlicher Prozentsatz der Teilnehmer nur für Besprechungen vom Typ "Einzelne Gruppe" verwendet.

Registerkarte "Teilnehmer"

Verwenden Sie diese Steuerelemente, wenn Sie den Besprechungen Teilnehmer hinzufügen:

Suche (Feld)	Ermöglicht Ihnen die Eingabe von Kriterien zum Suchen verfügbarer Agenten.
Suchen nach: radio buttons	Ermöglicht es Ihnen, verfügbare Agenten nach Vorname oder Nachname zu suchen.
Agenten hinzufügen	Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen von Agenten zur Liste Teilnehmer, indem Sie die Liste Verfügbare Agenten öffnen.
Agenten entfernen	Entfernt ausgewählte Agenten aus der Liste Teilnehmer. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Sortieren	Sortiert die Teilnehmerliste nach Vorname, Nachname, Standort oder Team.

Auf der Registerkarte Teilnehmer werden außerdem vier Spalten angezeigt: Vorname, Nachname, Standort und Team-Name der Teilnehmer im ausgewählten Mitarbeitertransport.

Liste "Verfügbare Agenten"

Der Bereich Verfügbare Agenten enthält die folgenden Felder und Steuerelemente:

Suche (Feld)	Ermöglicht Ihnen die Eingabe von Kriterien zum Suchen verfügbarer Agenten.
Suchen nach: radio buttons	Ermöglicht es Ihnen, verfügbare Agenten nach Vorname oder Nachname zu suchen.
Anwenden	Wendet die Agenten, die Sie aus der Liste Verfügbare Agenten ausgewählt haben, auf die Liste Teilnehmer an.
Filter	Ermöglicht Ihnen das Filtern der Liste „Verfügbare Agenten“ nach Aktivitäten, Multi-Site-Aktivitäten oder Verträgen.
Schließen	Schließt den Bereich Verfügbare Agenten, ohne ein Auswahl anzuwenden.
Sortieren	Sortiert die verfügbaren Agenten nach Vorname, Nachname oder Team.

Registerkarte "Zugeordnete Standorte"

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen jedes Standorts, um ihn der aktuellen Besprechung zuzuordnen.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen jedes Standorts, um die Zuordnung zur aktuellen Besprechung aufzuheben.
3. Klicken Sie auf Speichern.