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Unternehmensstruktur
Was ist 'Unternehmensstruktur'?
Die Unternehmensstruktur ist eine hierarchische Gliederung von Unternehmenseinheiten. Jeder Mandant kann auf der ersten Ebene der Hierarchie eine oder mehrere Lösungen besitzen. Unterhalb von Lösungen befinden sich Abteilungen. Unterhalb von Abteilungen befinden sich Prozesse. Beispiel:
- Niederlassung in East London — Lösung (Hinweis: Mit „Lösung“ ist hier nicht die Lösung in der Genesys-Konfigurationsumgebung gemeint, sondern der oberste Knoten einer Unternehmensstruktur.)
- Finanzabteilung — Abteilung
- Verbindlichkeiten — Prozess
- Auftragsabwicklung — Prozess
- Finanzabteilung — Abteilung
Ebenen einer Unternehmensstruktur für einen Mandanten
Lösungen
Lösungen dienen dazu, logische und physische Ressourcen zum Zwecke der Benutzerzugriffssteuerung und Lastverteilung (Leistung) aufzuteilen. Für gewöhnlich ist pro Mandant eine Lösung vorhanden; falls erforderlich, können Sie jedoch auch mehrere Lösungsinstanzen pro Mandant konfigurieren (z. B. „Produktion“ und „Test“).
Eine Lösung in iWD stellt eine Laufzeitumgebung dar, die aus den folgenden Elementen gebildet wird:
- Laufzeitknoten — iWD Laufzeitanwendungsinstanz innerhalb des Java-Anwendungsservers, in dem der Dienst ausgeführt wird
- Dienste — Dienste, die die iWD-Funktionalität wie Data Mart, Statistikadapter und Protokollierung ermöglichen.
- Geschäftslogik — Hauptsächlich die Konfiguration von iWD-Abteilungen und -Prozessen.
Die Lösungsebene in einer Unternehmensstruktur entspricht der globalen Ebene im Genesys-Regelsystem für die Verarbeitungslogik von Geschäftsregeln.
Abteilungen
Eine Abteilung stellt eine Verwaltungseinheit innerhalb einer Lösung dar. Eine Lösung kann mehrere Abteilungen enthalten. Die Abteilungsebene einer Unternehmensstruktur entspricht der Abteilungsebene im Genesys-Regelsystem für die Verarbeitungslogik von Geschäftsregeln.
Prozesse
Ein Prozess stellt eine Verwaltungseinheit innerhalb einer Abteilung dar. Eine Abteilung kann mehrere Prozesse enthalten. Die Prozessebene einer Unternehmensstruktur entspricht der Prozessebene im Genesys-Regelsystem für die Verarbeitungslogik von Geschäftsregeln.
Anzeigeoptionen
Filter und Einschränkungen
Der Konfigurationsserver berücksichtigt Einstellungen für Mandantenberechtigungen. Sie können nur auf Objekte zugreifen, für die Ihnen Berechtigungen erteilt wurden.
Sie können die Liste auf zweierlei Art filtern:
- Geben Sie den Namen oder den Teilnamen eines Objekts im Feld Schnellfilter ein.
- Klicken Sie auf das Würfelsymbol, um den Filterbereich Mandantenverzeichnis zu öffnen. Klicken Sie in diesem Bereich auf den Mandanten, den Sie auswählen möchten. Mithilfe des Felds Schnellfilter können Sie die Mandantenliste filtern.
Die in der Liste enthaltenen Elemente können Sie sortieren, indem Sie auf die Spalte Name klicken. Wenn Sie ein weiteres Mal klicken, wird die Sortierreihenfolge umgedreht. Wenn Sie auf Spaltenauswahl klicken, können Sie Spalten hinzufügen oder entfernen.
Wenn Sie mehrere Objekte gleichzeitig auswählen oder deren Auswahl aufheben möchten, klicken Sie auf Auswählen.
Datenfelder
Jeder Eintrag wird mit den folgenden Datenfeldern angezeigt:
- Name — Der Name des Elements.
- Typ — Lösung, Abteilung oder Prozess
- ID — Die Laufzeit-ID des Elements.
- Name des Kontakts — Der Name des Ansprechpartners für Anfragen zu diesem Element.
- Beschreibung — Ein frei eingegebener Text, der das Element beschreibt.
Lösungen
So erstellen Sie eine neue Lösung
Um eine neue Lösung zu erstellen, verfahren Sie nach einem der folgenden Schritte:
- Wenn bereits eine oder mehrere Lösungen vorhanden sind, wählen Sie eine Lösung aus, klicken Sie auf Mehr, klicken Sie auf Klonen, und bearbeiten Sie dann die Datenfelder der Lösung.
- Wenn bereits eine oder mehrere Lösungen vorhanden sind, zeigen Sie die vorhandene Lösung an, klicken Sie auf Klonen, und bearbeiten Sie dann die Datenfelder der neuen Lösung.
- Wenn keine Lösung vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu (+), wählen Sie Lösung, und bearbeiten Sie die Datenfelder der Lösung.
Weitere Aktionen
In diesem Kontext können Sie die Lösung auch Löschen.
2. Wenn Sie eine Lösung löschen, gehen alle zugehörigen Regelpakete in GRS verloren, und Sie werden nicht in der Lage sein, neue Regelpaketen mit demselben Namen zu erstellen.
Lösungsdetails
Beschreibende Details
- Lösungsname — Der Name der Lösung. Muss beim Hinzufügen einer neuen Lösung angegeben werden.
- ID — Die ID der Lösung. Muss beim Hinzufügen einer neuen Lösung angegeben werden. Das System wird einen Standardwert für eine neue Laufzeit-ID vorschlagen.
- Zeitzone — Die Zeitzone für die Lösung. Diesen Wert können Sie in der Dropdownliste ändern.
- Erster Tag der Woche — Der erste Arbeitstag in der Woche für diese Lösung. Diesen Wert können Sie in der Dropdownliste ändern.
- Beschreibung — Ein frei eingegebener Text, der die Lösung beschreibt. Verwenden Sie die Laufzeit-ID nicht als Deskriptor.
Strategien
Mit den folgenden Optionen können Sie Interaktionswarteschlangen, die von iWD in der aktuellen Lösung verwendet werden, anpassen.
- Klassifizierungsstrategie — Der Name der Klassifizierungsstrategie für diese Lösung. Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste.
- Priorisierungsstrategie — Der Name der Priorisierungsstrategie für diese Lösung. Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste.
Warteschlangennamen
Mit den folgenden Optionen können Sie Interaktionswarteschlangen, die von iWD in der aktuellen Lösung verwendet werden, anpassen. Sie müssen nicht standardmäßige Namen der Warteschlange definieren, wenn es mehrere iWD-Geschäftsprozesse gibt, die für den gleichen Mandanten konfiguriert wurden. Wählen Sie die erforderlichen Warteschlangennamen aus den Dropdown Listen aus. Wenn ein Wert fehlt, wird ein Standardname für diese Warteschlange angezeigt.
- Warteschlange für abgebrochene Aufgaben — Interaktionswarteschlange für Aufgaben, die von einem Benutzer einer globalen Task-Liste oder einem Erfassungspunkt abgebrochen wurden. Standardwerte:
- IRD — iWD_Canceled
- Composer — Iwd_bp_comp.Main.iWD_Canceled
- Warteschlange für erfasste Aufgaben — Interaktionswarteschlange für erfolgreich von der Klassifizierungsstrategie verarbeitete Aufgaben. Standardwerte:
- IRD — iWD_Captured.
- Composer — Iwd_bp_comp.Main.iWD_Captured
- Warteschlange für abgeschlossene Tasks — Interaktionswarteschlange für als von einem Agenten abgeschlossen markierte Aufgaben. Standardwerte:
- IRD — iWD_Completed
- Composer — Iwd_bp_comp.Main.iWD_Completed
- Warteschlange für aufgrund eines Fehlers angehaltene Aufgaben — Interaktionswarteschlange für Tasks, deren Verarbeitung durch die Klassifizierungs- oder Priorisierungsstrategien fehlgeschlagen ist. Standardwerte:
- IRD — iWD_ErrorHeld
- Composer — Iwd_bp_comp.Main.iWD_ErrorHeld
- Warteschlange für neue Aufgaben — Interaktionswarteschlange, die von iWD als Eintrag im Business-Prozess in dieser Lösung erkannt wird. Standardwerte:
- IRD — iWD_New
- Composer — Iwd_bp_comp.Main.iWD_New
- Warteschlange für Aufgaben in der Warteschlange — Interaktionswarteschlange für erfolgreich von der Priorisierungsstrategie verarbeitete Aufgaben. Standardwerte:
- IRD — iWD_Queued
- Composer — Iwd_bp_comp.Main.iWD_Queued
- Warteschlange für abgelehnte Aufgaben — Interaktionswarteschlange für von der Klassifizierungsstrategie abgelehnte Aufgaben. Standardwerte:
- IRD — iWD_Rejected
- Composer — Iwd_bp_comp.Main.iWD_Rejected
Interaktionsservereinstellungen
- Interaktionsserver — Der Interaktionsserver für diese Lösung. Dies kann ein einzelner Interaktionsserver, Interaktionsserver-Proxy- oder Interaktionsserver-Cluster-Proxy sein. Beachten Sie, dass Sie eine Verbindung zur Cluster-Proxy-Anwendung konfigurieren müssen, um einen Interaktionsserver-Cluster zu verwenden. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Auswahl zu treffen. In dieser Dropdown-Liste sind die Interaktionsserver aufgeführt, in deren Mandantenliste der übergeordnete Mandant der Lösung eingetragen ist.
- Port — Der Verbindungsport des Interaktionsservers. Diesen Wert können Sie in der Dropdownliste ändern. Diese Dropdown-Liste enthält die Ports des oben ausgewählten Interaktionsservers oder des Interaktionsserver-Cluster-Proxys.
Die betroffenen Parameter lauten:
- Port
- Verbindungsprotokoll
- Protokoll-Timeout
- Lokales Timeout
- Ereignispuffergröße
- Timeout eines externen Systems
- Threads
- Verbindungsprotokoll — Das Verbindungsprotokoll des Interaktionsservers. Diesen Wert können Sie in der Dropdownliste ändern. Dieser Parameter wird als Verbindungsattribut der Interaktionsserver-Verbindung im iWD Manager festgelegt.
- Protokoll-Timeout — Der als Timeout für das Verbindungsprotokoll konfigurierte Wert.
- Lokales Timeout — Der als Timeout auf dem lokalen Server konfigurierte Wert. Dieser Parameter wird als Verbindungsattribut der Interaktionsserver-Verbindung im iWD Manager festgelegt.
- Ereignispuffergröße — Die maximale Größe (in Byte) des Ereignispuffers.
- Remote-Timeout — Der als Timeout auf dem remoten Server konfigurierte Wert. Dieser Parameter wird als Verbindungsattribut der Interaktionsserver-Verbindung im iWD Manager festgelegt.
- Threads — Die Anzahl der verfügbaren Threads.
- Attributfilter „Einschließen“ — Hier angegebene Attribute werden in der globalen Task-Liste im iWD Manager als benutzerdefinierte Attribute angezeigt.
- Attributfilter „Ausschließen“ — Hier angegebene Attribute werden in der globalen Task-Liste im iWD Manager nicht als benutzerdefinierte Attribute angezeigt.
- Die Interaction Server-JDBC-URL muss in der Version 9.0 in der Ansicht Anwendung von GAX Configuration Manager konfiguriert werden. Sie wird von iWD für den Zugriff auf die Datenbank des Interaktionsserver in der Reihenfolge verwendet, z. B. um eine Migration durchführen.
- Die EventLog-JDBC-URL wird in Version 9.0 durch den iWD-Knoten „Verlauf“ obsolet.
Einstellungen des Knotens „Verlauf“
- Knoten „Verlauf“ — Der Name des Knotens „Verlauf“ für diese Lösung. Dies kann ein einzelner Knoten „Verlauf“ oder der Name eines Knoten-Clusters „Verlauf“ sein. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Auswahl zu treffen.
- Verbindungsprotokoll — Das Protokoll der Verbindung mit dem Knoten „Verlauf“ oder dem Cluster. Diesen Wert können Sie in der Dropdownliste ändern.
- Port — Der Verbindungsport des Knotens „Verlauf“ oder des Knoten-Clusters „Verlauf“. Diesen Wert können Sie in der Dropdownliste ändern. Dieser Dropdown-Liste enthält die Ports des Knotens „Verlauf“ oder des Knoten-Clusters „Verlauf“.
- Lokales Timeout — Der als Timeout auf dem lokalen Server konfigurierte Wert.
- Remote-Timeout — Der als Timeout auf dem remoten Server konfigurierte Wert.
Migration
Benutzerdefinierte Interaktionseigenschaften und Migrationsprobleme
In diesem Dialogfeld können Sie:
- Die erforderlichen Spalten zu den Tabellen im Interaktionsserver und in den Interaktionsserver-Ereignisprotokolldatenbanken zur Unterstützung von iWD hinzufügen.
- Neue iWD-bezogene benutzerdefinierte Interaktionseigenschaften erstellen, die eine Art Geschäftsattribute auf der Genesys Configuration Database sind.
- Einige Optionen für den Datenbankzugriffspunkt des Ereignisprotokolls für den Interaktionsserver erstellen, die zur Unterstützung von iWD notwendig sind
- iWD_Completed (IRD) oder Iwd_bp_comp.Main.iWD_Completed (Composer) oder einen benutzerdefinierten Namen für Business-Prozess-Warteschlangen für abgeschlossene Tasks zur Konfiguration des Interaktionsservers hinzufügen.
Wenn einige dieser Aktualisierungen noch nicht erfolgt sind, wird in diesem Dialogfeld eine Tabelle mit Warnungen angezeigt, die Sie auf fehlende Attribute oder veraltete Datenversionen hinweisen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren, um die Konfiguration durchzuführen. Im Bereich Meldungen wird eine Meldung angezeigt, sobald die Konfiguration abgeschlossen ist. Der Interaction Server muss neu gestartet werden, wenn Konfigurationsänderungen vorgenommen wurden.
Berechtigungseinstellungen
Zu den Details der Unternehmensstruktur gehört eine Registerkarte Berechtigungen auf der Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen Berechtigungseinstellungen für alle Benutzer des ausgewählten Knotens anzeigen und bearbeiten können.
Tabelle „Berechtigungen“
| Berechtigung | Beschreibung |
|---|---|
| Read | Berechtigung zum Lesen und Empfangen von Aktualisierungen zu dem Objekt. |
| Create | Berechtigung zum Erstellen von Objekten in diesem Ordner. |
| Ändern | Berechtigung zum Ändern der Eigenschaften des Objekts. Die Genehmigung zum Ändern ist die
dieselbe Funktion wie das Erlauben von „Schreiben“-Zugriff. |
| Ausführen | Berechtigung zum Ausführen einer oder mehrerer vordefinierter Aktionen in Bezug auf das Objekt. |
| Löschen | Berechtigung zum Löschen des Objekts. |
| Leseberechtigungen | Berechtigung zum Lesen der Einstellungen der Zugriffssteuerung für das Objekt. |
| Änderungsberechtigungen | Berechtigung zum Ändern der Einstellungen der Zugriffssteuerung für das Objekt. |
| Ausführen |
Berechtigung zum Ausführen einer oder mehrerer vordefinierter Aktionen in Bezug auf dieses Objekt. |
| Propagieren | Für Containerobjekte (z. B. Mandanten). Das Kontrollkästchen Propagieren legt fest, ob dieser Satz von grundlegenden Berechtigungen für die untergeordneten Objekte propagiert werden sollen. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen aktiviert. |
Aktionen
- Zugriffsgruppe hinzufügen — Zeigt den Bereich Zugriffsgruppe auswählen an, aus dem Sie eine der verfügbaren Zugriffsgruppen auswählen können, die zu diesem Knoten hinzugefügt werden soll, und für die Sie dann Berechtigungen konfigurieren können.
- Person hinzufügen — Zeigt den Bereich Person auswählen an, aus dem Sie eine der verfügbaren Personen auswählen können, die zu diesem Knoten hinzugefügt werden soll, und für die Sie dann Berechtigungen konfigurieren können.
- Rekursiv ersetzen — Ermöglicht nach Bestätigung das Entfernen von Berechtigungen für alle untergeordneten Objekte dieses Containers und das Ersetzen durch die Berechtigungen, die in diesem Container definiert sind.
Abteilungen
So erstellen Sie eine neue Abteilung
Um eine neue Abteilung zu erstellen, wählen Sie zuerst die Lösung, mit der Sie arbeiten wollen und führen Sie dann eine der folgenden Aktionen durch:
- Wenn bereits eine oder mehrere Abteilungen vorhanden sind, wählen Sie eine Abteilung aus, klicken Sie auf Mehr und dann auf Klonen, und bearbeiten Sie dann die Datenfelder der Abteilung.
- Wenn bereits eine oder mehrere Abteilungen vorhanden sind, zeigen Sie die Details einer vorhandenen Abteilung an, klicken Sie auf Klonen, und bearbeiten Sie dann die Datenfelder der Abteilung.
- Wenn keine Abteilung vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu (+), wählen Sie die Abteilung, und bearbeiten Sie dann die Datenfelder der Abteilung.
Weitere Aktionen
Hier können Sie diese Abteilung auch klonen, löschen oder verschieben. Sie können die Abteilung nur in eine Lösung verschieben. Auch alle darunter konfigurierten Prozesse werden mit verschoben. Laufzeit-IDs werden bei dieser Funktion nicht mit verschoben — Sie müssen in der neuen Lösung eine neue ID für die Abteilung und alle untergeordneten Prozesse erstellen.
2. Wenn Sie eine Abteilung oder einen Prozess löschen, werden alle Regeln, die diesen Objekten zugewiesen wurden, deaktiviert und auf die Lösungsebene verschoben. Dies ist der Fall, wenn Sie eine/n Lösung/Abteilung/Prozess löschen und neu mit dem gleichen Namen erstellen.
Abteilungsdetails
- Abteilungsname — Der Name der Abteilung. Muss beim Hinzufügen einer neuen Abteilung angegeben werden.
- ID — Die Laufzeit-ID für die Abteilung. Muss beim Hinzufügen einer neuen Abteilung angegeben werden. Das System wird einen Standardwert für eine neue Laufzeit-ID vorschlagen.
- Name des Kontakts — Der Kontaktname für die Abteilung (zu Informationszwecken).
- E-Mail-Adresse des Kontakts — Die E-Mail-Kontaktadresse für die Abteilung (zu Informationszwecken).
- Telefonnummer des Kontakts — Die Kontakttelefonnummer für die Abteilung (für Informationszwecke).
- Startdatum — Das Datum, ab dem die Abteilung aktiv sein wird. Wenn kein Datum angegeben wird, ist das Startdatum des Zeitraums unbestimmt
- Enddatum — Der letzte Tag, an dem die Abteilung noch aktiv ist. Wenn kein Datum angegeben wird, ist das Enddatum des Zeitraums unbestimmt (d. h. die Abteilung ist auf unbestimmte Zeit aktiv).
- Beschreibung — Ein frei eingegebener Text, der die Abteilung beschreibt.
Abteilungsattribute
Klicken Sie auf Hinzufügen, um neue Attribute zu erstellen.
- Name — Der Attributname
- Typ — Wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus. Zulässige Werte sind:
- Text
- Prozentsatz
- Nummer
- Datum
- Nachschlagetabelle
- Wert — Der Attributwert. Wenn das Attribut vom Typ „Nachschlagetabelle“ ist, wird der Wert per Dropdownliste festgelegt.
- Beschreibung — Ein frei eingegebener Text, der das Attribut beschreibt.
Abteilungskennzahlen
Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine Auswahl benutzerdefinierter Metriken für die Berichterstellung zu erstellen.
Eine Schlüsselkomponente von Dashboards und Berichten besteht im Vergleichen tatsächlicher Metriken mit angestrebten Zielen. Zum Nachvollziehen der Effektivität und Effizienz von Organisationen muss die Einhaltung wichtiger Ziele gemessen werden, die von der Organisation festgelegt wurden. Ziele können mit einer Reihe von Objekten verknüpft werden (z. B. mit Prozessen, Abteilungen oder Mandaten). Beispiel: Ein Arbeitszeitziel für eine Aufgabe kann je nach Fortschritt anders aussehen. So dauern Bestellungen beispielsweise länger als Adressänderungen. Mithilfe von Metriken können Sie dies messen. Beispiel:
Wenn ein Metrikwert festgelegt wurde, wird er als benanntes Attribut in Data Mart gespeichert. Ändert sich der Wert, werden die Änderungen in Data Mart mit einem Datums-/Uhrzeitstempel gültig_ab und gültig_bis übernommen. Dies ist für die Berichterstellung mit Verlaufsdaten wichtig. Wenn Sie das Ziel beispielsweise am 1. November von 2,5 auf 3,5 aktualisieren, wird für alle Tasks bis zum 1. November der Wert 2,5 und für alle neuen Tasks der Wert 3,5 verwendet. Wenn der Wert auf Abteilungsebene festgelegt wurde, wird er auf alle Prozesse angewendet, falls kein bestimmter Wert für diesen Prozess vorhanden ist. Abteilung 1 verfügt beispielsweise über vier Prozesse: A, B, C und D. Kosten/Task @ Abteilung 1 = 2,50, gilt für die Prozesse B, C und D. Kosten/Task @ Prozess A = 1,50, gilt nur für Prozess A.
- Name — Der Metrikname
- Typ — Wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus. Zulässige Werte sind:
- Text
- Prozentsatz
- Nummer
- Datum
- Nachschlagetabelle
- Wert — Der Attributwert. Wenn das Attribut vom Typ „Nachschlagetabelle“ ist, wird der Wert per Dropdownliste festgelegt.
- Beschreibung — Ein frei eingegebener Text, der das Attribut beschreibt.
Berechtigungseinstellungen
Zu den Details der Unternehmensstruktur gehört eine Registerkarte Berechtigungen auf der Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen Berechtigungseinstellungen für alle Benutzer des ausgewählten Knotens anzeigen und bearbeiten können.
Tabelle „Berechtigungen“
| Berechtigung | Beschreibung |
|---|---|
| Read | Berechtigung zum Lesen und Empfangen von Aktualisierungen zu dem Objekt. |
| Create | Berechtigung zum Erstellen von Objekten in diesem Ordner. |
| Ändern | Berechtigung zum Ändern der Eigenschaften des Objekts. Die Genehmigung zum Ändern ist die
dieselbe Funktion wie das Erlauben von „Schreiben“-Zugriff. |
| Ausführen | Berechtigung zum Ausführen einer oder mehrerer vordefinierter Aktionen in Bezug auf das Objekt. |
| Löschen | Berechtigung zum Löschen des Objekts. |
| Leseberechtigungen | Berechtigung zum Lesen der Einstellungen der Zugriffssteuerung für das Objekt. |
| Änderungsberechtigungen | Berechtigung zum Ändern der Einstellungen der Zugriffssteuerung für das Objekt. |
| Ausführen |
Berechtigung zum Ausführen einer oder mehrerer vordefinierter Aktionen in Bezug auf dieses Objekt. |
| Propagieren | Für Containerobjekte (z. B. Mandanten). Das Kontrollkästchen Propagieren legt fest, ob dieser Satz von grundlegenden Berechtigungen für die untergeordneten Objekte propagiert werden sollen. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen aktiviert. |
Aktionen
- Zugriffsgruppe hinzufügen — Zeigt den Bereich Zugriffsgruppe auswählen an, aus dem Sie eine der verfügbaren Zugriffsgruppen auswählen können, die zu diesem Knoten hinzugefügt werden soll, und für die Sie dann Berechtigungen konfigurieren können.
- Person hinzufügen — Zeigt den Bereich Person auswählen an, aus dem Sie eine der verfügbaren Personen auswählen können, die zu diesem Knoten hinzugefügt werden soll, und für die Sie dann Berechtigungen konfigurieren können.
- Rekursiv ersetzen — Ermöglicht nach Bestätigung das Entfernen von Berechtigungen für alle untergeordneten Objekte dieses Containers und das Ersetzen durch die Berechtigungen, die in diesem Container definiert sind.
Prozesse
So erstellen Sie einen neuen Prozess
Um einen neuen Prozess zu erstellen, wählen Sie zuerst die Lösung und die Abteilung, mit denen Sie arbeiten wollen und führen Sie dann eine der folgenden Aktionen durch:
- Wenn bereits eine oder mehrere Prozesse vorhanden sind, wählen Sie einen Prozess aus, klicken Sie auf Mehr und dann auf Klonen, und bearbeiten Sie dann die Datenfelder der Lösung.
- Wenn bereits eine oder mehrere Prozesse vorhanden sind, zeigen Sie Details eines vorhandenen Prozesses an, klicken Sie auf Klonen, und bearbeiten Sie dann die Datenfelder des neuen Prozesses.
- Wenn kein Prozess vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu (+), wählen Sie Prozess, und bearbeiten Sie die Datenfelder des Prozesses.
Weitere Aktionen
Hier können Sie diesen Prozess auch klonen, löschen oder verschieben. Sie können den Prozess nur in eine Abteilung verschieben. Laufzeit-IDs werden bei dieser Funktion nicht mit verschoben — Sie müssen eine neue ID für den Prozess in dessen neuer Abteilung erstellen.
2. Wenn Sie eine Abteilung oder einen Prozess löschen, werden alle Regeln, die diesen Objekten zugewiesen wurden, deaktiviert und auf die Lösungsebene verschoben. Dies ist der Fall, wenn Sie eine/n Lösung/Abteilung/Prozess löschen und neu mit dem gleichen Namen erstellen.
Prozessdetails
- Prozessname — Der Name des Prozesses. Muss beim Hinzufügen eines neuen Prozesses angegeben werden.
- ID — Die Laufzeit-ID des Prozesses. Muss beim Hinzufügen eines neuen Prozesses angegeben werden. Das System wird einen Standardwert für eine neue Laufzeit-ID vorschlagen.
- Name des Kontakts — Der Name der Kontaktperson für den Prozess (zu Informationszwecken).
- E-Mail-Adresse des Kontakts — Die E-Mail-Kontaktadresse für den Prozess (zu Informationszwecken).
- Telefonnummer des Kontakts — Die Kontakttelefonnummer für den Prozess (für Informationszwecke).
- Startdatum — Das Datum, ab dem der Prozess aktiv sein wird. Das Startdatum eines Prozesses kann nicht vor dem Startdatum der übergeordneten Abteilung liegen.
- Enddatum — Der letzte Tag, an dem der Prozess noch aktiv ist. Wenn nicht angegeben, erbt der Prozess das Enddatum der übergeordneten Abteilung.
- Beschreibung — Ein frei eingegebener Text, der den Prozess beschreibt.
Prozessattribute
Klicken Sie auf Hinzufügen, um neue Attribute zu erstellen.
- Name — Der Attributname
- Typ — Wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus. Zulässige Werte sind:
- Text
- Prozentsatz
- Nummer
- Datum
- Nachschlagetabelle
- Wert — Der Attributwert. Wenn das Attribut vom Typ „Nachschlagetabelle“ ist, wird der Wert per Dropdownliste festgelegt.
- Beschreibung — Ein frei eingegebener Text, der das Attribut beschreibt.
Prozesskennzahlen
Klicken Sie auf Hinzufügen, um neue Metriken zu erstellen.
Eine Schlüsselkomponente von Dashboards und Berichten besteht im Vergleichen tatsächlicher Metriken mit angestrebten Zielen. Zum Nachvollziehen der Effektivität und Effizienz von Organisationen muss die Einhaltung wichtiger Ziele gemessen werden, die von der Organisation festgelegt wurden. Ziele können mit einer Reihe von Objekten verknüpft werden (z. B. mit Prozessen, Abteilungen oder Mandaten). Beispiel: Ein Arbeitszeitziel für eine Aufgabe kann je nach Fortschritt anders aussehen. So dauern Bestellungen beispielsweise länger als Adressänderungen. Mithilfe von Metriken können Sie dies messen. Beispiel:
Wenn ein Metrikwert festgelegt wurde, wird er als benanntes Attribut in Data Mart gespeichert. Ändert sich der Wert, werden die Änderungen in Data Mart mit einem Datums-/Uhrzeitstempel gültig_ab und gültig_bis übernommen. Dies ist für die Berichterstellung mit Verlaufsdaten wichtig. Wenn Sie das Ziel beispielsweise am 1. November von 2,5 auf 3,5 aktualisieren, wird für alle Tasks bis zum 1. November der Wert 2,5 und für alle neuen Tasks der Wert 3,5 verwendet. Wenn der Wert auf Abteilungsebene festgelegt wurde, wird er auf alle Prozesse angewendet, falls kein bestimmter Wert für diesen Prozess vorhanden ist. Abteilung 1 verfügt beispielsweise über vier Prozesse: A, B, C und D. Kosten/Task @ Abteilung 1 = 2,50, gilt für die Prozesse B, C und D. Kosten/Task @ Prozess A = 1,50, gilt nur für Prozess A.
- Name — Der Attributname
- Typ — Wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus. Zulässige Werte sind:
- Text
- Prozentsatz
- Nummer
- Datum
- Nachschlagetabelle
- Wert — Der Attributwert.
- Beschreibung — Ein frei eingegebener Text, der das Attribut beschreibt.
Berechtigungseinstellungen
Zu den Details der Unternehmensstruktur gehört eine Registerkarte Berechtigungen auf der Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen Berechtigungseinstellungen für alle Benutzer des ausgewählten Knotens anzeigen und bearbeiten können.
Tabelle „Berechtigungen“
| Berechtigung | Beschreibung |
|---|---|
| Read | Berechtigung zum Lesen und Empfangen von Aktualisierungen zu dem Objekt. |
| Create | Berechtigung zum Erstellen von Objekten in diesem Ordner. |
| Ändern | Berechtigung zum Ändern der Eigenschaften des Objekts. Die Genehmigung zum Ändern ist die
dieselbe Funktion wie das Erlauben von „Schreiben“-Zugriff. |
| Ausführen | Berechtigung zum Ausführen einer oder mehrerer vordefinierter Aktionen in Bezug auf das Objekt. |
| Löschen | Berechtigung zum Löschen des Objekts. |
| Leseberechtigungen | Berechtigung zum Lesen der Einstellungen der Zugriffssteuerung für das Objekt. |
| Änderungsberechtigungen | Berechtigung zum Ändern der Einstellungen der Zugriffssteuerung für das Objekt. |
| Ausführen |
Berechtigung zum Ausführen einer oder mehrerer vordefinierter Aktionen in Bezug auf dieses Objekt. |
| Propagieren | Für Containerobjekte (z. B. Mandanten). Das Kontrollkästchen Propagieren legt fest, ob dieser Satz von grundlegenden Berechtigungen für die untergeordneten Objekte propagiert werden sollen. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen aktiviert. |
Aktionen
- Zugriffsgruppe hinzufügen — Zeigt den Bereich Zugriffsgruppe auswählen an, aus dem Sie eine der verfügbaren Zugriffsgruppen auswählen können, die zu diesem Knoten hinzugefügt werden soll, und für die Sie dann Berechtigungen konfigurieren können.
- Person hinzufügen — Zeigt den Bereich Person auswählen an, aus dem Sie eine der verfügbaren Personen auswählen können, die zu diesem Knoten hinzugefügt werden soll, und für die Sie dann Berechtigungen konfigurieren können.
- Rekursiv ersetzen — Ermöglicht nach Bestätigung das Entfernen von Berechtigungen für alle untergeordneten Objekte dieses Containers und das Ersetzen durch die Berechtigungen, die in diesem Container definiert sind.